Почему существует хронический избыток производственных мощностей - провалы рынка выпуск
В после Великой депрессии Второй мировой войны, национальной экономики, даже те, в которых рынки играли очень активную роль, были поставлены под полный контроль правительства, а международные экономические отношения были явно под управлением Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирный банк. Правительства западных стран, с разной степенью энтузиазма, оказали поддержку профсоюзов, регулируемых бизнеса, под жестким контролем финансовых рынках, и построил системы социального обеспечения. Они также начали регулировать совокупный спрос в погоне за высокой занятости и быстрого роста, феномен, известный как "кейнсианская революция". Бизнес и финансовые интересы приняли эти изменения, отчасти из-за сильного контроля за движением капитала и низкий уровень торговых и инвестиционных потоков после войны оставил их без доверия "беглых" угроза подорвать государственной экономической политики, которую они любят. Глобального процветания, которые были характерны четверть века после войны - так называемого "золотого века" модем капитализма усилил бел МЭФ, что рыночные экономики нужны сильные социального регулирования для эффективного функционирования.
Противоречий, присущих капитализму Золотой век привел в срок до конца prosperity1 нестабильности экономического началось в конце 1960-х разразился полную силу в 1970-х, две Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) цен на нефть, краха Бреттонвудской системы фиксированных обменному курсу системы, а также накопления чрезмерной задолженности в странах третьего мира. Эти проблемы создали мощное движение, возглавляемое бизнеса и особенно финансовые интересы, откат экономического регулирования власти национальных правительств, заменив сознательного социального управления с "невидимой руки" нерегулируемых рынков, а также устранение ограничений на движение товаров и денег через границы, создание интегрированной глобальной экономике.
Сторонники неолиберальной глобализации использоваться неоклассической экономической теории продавать свои программы. Стандартной неоклассической точка зрения, что при отсутствии чрезмерного вмешательства со стороны государства, и развитие национальной экономики и интеграции мировой экономики будет работать эффективно, более или менее похожи на модели вполне конкурентная рыночная система нашли в вузовских учебниках. Конкурентное давление рынка приведет к полному использованию рабочей силы и производственных фондов и причины совокупного спроса (или расходы), чтобы сбалансировать полную мощность дохода, предложение известный как закон Сэя.
Существует таким образом, нет необходимости для правительств принять участие в кейнсианской активист совокупного управления спросом. Глобально интегрированных финансовых рынков повысит эффективность и продуктивность как утверждалось, потому что они будут выделять мировых сбережений наиболее продуктивным инвестиционных проектов, в какой бы точке мира они находятся. Ликвидацию трансграничных барьеров на пути импорта и прямых инвестиций, повысит эффективность подвергая тяжелый внутренний олигополии к более сильному конкурентному давлению и фирм, позволяющие даже в небольших странах, чтобы воспользоваться экономии на масштабах. В общем, неолибералы считали, что замена государственной экономической указания либерализации глобальной рыночной системы вызовет глобальный рост доходов и улучшение экономических показателей во всем мире.
Неортодоксальной критики неолиберализма, с другой стороны, утверждали, что отказ от ориентации на рост активист регулирования спроса может привести к замедлению реального валового внутреннего продукта (ВВП) и генерировать более высокий уровень безработицы. Высокий уровень безработицы и привод на рынке труда "гибкость" в свою очередь, может привести к замедлению роста реальной заработной платы и повышение неравенства. Финансовая либерализация приведет к высокому уровню реального интереса и роста нестабильности на мировых финансовых рынках. Бедные страны, которые заменили неолиберализма для интервенционистской политики экономического развития, как утверждалось, были меньше подвержены быстрого долгосрочного роста. Эти проблемы не могли рассматриваться как неизбежное следствие повышение глобальной интеграции как таковой, но и были вызваны специальные институты и практики, которые неолиберализма.
Хотя каждая из сторон отстаивает свою позицию в выбранных данных, совокупности доказательств, за последние два десятилетия поддерживает позицию критиков. Глобальный рост доходов существенно замедлился из его темпы Золотой век, равно как и темпы роста накопления капитала. Рост производительности труда ухудшилось; рост реальной заработной платы снизилась, а неравенство усилилось в большинстве стран, реальные процентные ставки выше, финансовый кризис разразится с ростом регулярностью, особенно в развивающихся странах, средний уровень безработицы вырос; менее развитых стран за пределами Восточной Азии упали еще больше отстать от развитых стран, а после 1997 года темпы роста в Восточной Азии замедлился.
Что послужило причиной хронической Глобальный избыток производственных мощностей в неолиберальную эпоху?
Эта статья посвящена одному из наиболее важных экономических проблем, возникших в результате распространения неолиберальной глобализации - поколения и продолжает воспроизведение существенные избыточные мощности в наиболее важных отраслях глобальном оспаривается.
Есть нет официальных данных о глобальных избыточных мощностей. Существует даже не к консенсусу о том, как следует определить и измерить. Тем не менее, репортажи с консалтинговыми фирмами и торгово-промышленные ассоциации, а также отдельных исследований международных организаций, согласны, что большая избыточных производственных мощностей страдают почти все глобально оспаривается промышленности, по крайней мере два десятилетия. Business Week отмечает, что "предложение опережает спрос во всем мире, посылая низким ценам, подрывая корпоративные прибыли и увеличение увольнений". (2) Бывший председатель GE Джек Уэлч заявил, что "есть избыточные производственные мощности почти в каждой отрасли" (3) The Wall Street Journal отметил, что "из кашемира в синие джинсы, серебряные ювелирные изделия с алюминиевых банок, что мир находится в перепроизводства". (4) The Economist беспокоит "злокачественных дефляция вызвана избыточной производственной мощности и слабого спроса", полагают, что разрыв между продажами и потенциал "в самом широком 1930-х годов". (5) Избыточные мощности в стали колеблется около 20 процентов, в авто было выше, чем 30 процентов, и я есе цифры являются незначительными по сравнению последние номера неиспользованных возможностей в области полупроводников и телекоммуникаций.
Адекватное понимание хронических избыточных мощностей должно начинаться с признания того, что распространение неолиберализма сопровождается существенным снижением глобального экономического роста. Хотя экономисты обсуждения его причин, снижение эмпирически бесспорный. Наиболее широко признанных работ по долгосрочному экономическому росту проделана Ангус Мэдисон ОЭСР. [Для обзора Маддисон см. Challenge 45, вып. 4 (июль - август 2002).] Это показывает, что ежегодные темпы роста реального мирового ВВП сократилась с 4,9 процента в Золотой век 1950-73 до 3 процентов в 1973-98 - падение на 39 процентов. Рассчитано на душу основе, снижение темпов роста на 55 процентов. В Латинской Америке темпы роста ВВП упали на 43 процентов по сравнению с периодом, а в Африке показали 38 процентов снижается. Только основные области, где рост ВВП увеличился был Азии (исключая Японию), площадь в упадок после азиатского кризиса 1997 года. (6) Используя различные процедуры измерения от Мэдисон, Организация Объединенных Наций считает, что мировой ВВП вырос в годовом исчислении на 5,4 процента в 1960 году 4,1 процента в 1970-х, 3 процента в 1980-е и 2,3 процента в 1990 году. (7)
Неолиберальная энтузиастов не смог предвидеть сокращение глобального роста, поскольку они опирались на закон Сэя. В их модели, это не может требовать, чтобы опускаться ниже поставки полную мощность в течение длительного периода. Как Джозеф Стиглиц, лауреат Нобелевской премии и бывший главный экономист Всемирного банка, кладет его неолиберальной экономической теории, воплощают "рыночного фундаментализма, - в которых, по предположению, отлично работают рынки и спрос должен быть равен предложение на рабочую силу и для любого другого хорошего или фактор "- в том числе столицу. (8) Но, как Кейнс учил нас, в нерегулируемой рыночной экономики, совокупный спрос может быть недостаточным хронически, как и во времена Великой депрессии.
Предоставление убедительного объяснения для снижения роста глобального спроса с начала 1970-х годов не сложно - многие экономисты сделали это. Первоначальный рост избыточных производственных мощностей, таким образом, не тайна. Тем не менее, ответ на вопрос, почему глобальные поставки не в конце концов приспособиться к более медленными темпами роста спроса, что ведет к медленному, развивающийся, но сбалансированного развития, не является очевидным. Неолибералов не предусматривает возможность долгосрочного избыточные производственные мощности, так как в стандартной неоклассической теории микро, он просто не может произойти. Даже кейнсианской теории макрос слепое пятно в этой связи, поскольку он предполагает, что вялый роста совокупного спроса в конечном итоге приведет к относительного сокращения роста совокупного предложения через его воздействие на инвестиции и производительность труда.
Объяснение долгосрочный характер избыточных мощностей представленных здесь объединяет понимание с обеих Йозеф Шумпетер, Карл Маркс и которые можно резюмировать следующим образом. Переход к неолиберальной политики в большинстве стран мира, начиная с конца 1970-х создали дополнительные препятствия для роста спроса в мировой экономике уже не оправилась от двух цен на нефть и ограничительной макроэкономической политики введенные в связи с инфляцией по их вине. Медленный рост спроса, в свою очередь, привело к резкому росту избыточных мощностей в глобальном оспаривается промышленности. Между тем, либерализация поднял конкурентоспособной интенсивности по всему миру за счет устранения существующих барьеров на пути движения товаров и денежных средств через границы, охраняемых рыночную власть национальных олигополий. Высокая начальная избыточных производственных мощностей в сочетании с падением барьеров на пути свободного движения капитала, вызвало конкурентоспособной войн за выживание. Как указано ниже, этот результат привел фирм проводить политику, что и еще более ограничило роста глобального спроса и ЭКСПА nded потенциала промышленности более быстрыми темпами, чем это было бы понятно в рамках либо неоклассической и кейнсианской рамки, воспроизводя избыточных производственных мощностей. Глобальный неолиберализма, таким образом, развязал разрушительные динамического взаимодействия между макро-и микроуровнях деятельности, своего рода порочный круг экономических.
Чем же вызвано замедление темпов роста мирового спроса?
Поскольку глобальный спад спроса был проанализирован многими прогрессивными и даже экономисты, здесь я просто перечислим шесть препятствий для глобального роста совокупного спроса, каждый из которых встроен в структур и политики глобального неолиберализма.
Во-первых, низкие темпы роста заработной платы засушливых занятости вызванные глобальным неолиберализма душит потребительского спроса. Заработная плата сдерживалось высоким средним уровнем безработицы, упадок профсоюзов, ослабление государственной поддержки коллективных переговоров, а во всем мире снижение роста производительности труда. В одном исследовании, девятнадцать развитых стран (не включая Соединенные Штаты Америки) обнаружили, что после быстрого до начала 1970 года реальный рост компенсации упал на 1,2 процента в год в 1979-89 и вновь 0,7 процента в 1989-96. (9) Страх потери работы резко возросла за счет большей конкуренции со стороны импорта, повышение мобильности физического капитала, 1990-е годы слияний и поглощений взрыва и хронических работу "вспенивание", связанных с трудосберегающих технического прогресса и новой корпоративной стратегии сокращения и реинжиниринга. К ослаблению переговорных позиций лейбористов, отсутствие гарантии занятости "опустил как в режиме реального заработной платы и домашних хозяйств роста доходов. Рост реальных доходов рабочих также тормозится переход в налоговом Берд-ан с мобильного капитала в неподвижном труда и ростом бремени задолженности домашних хозяйств во многих странах.
Во-вторых, развитие мировой финансовой системы вызвало снижение роста мировой экономики. Высокая реального процентные ставки были введены после 1980 независимых, консервативная, и инфляция, одержимый стремлением центральных банков. Природных пристрастие независимых центральных банков, для достижения высоких темпов реального интерес был подкреплен распространения финансового дерегулирования в 1980-х и 1990-х. Глобальные инвесторы все в большей степени могут использовать бегства капитала наказать страны, которые использовали низкие процентные ставки, чтобы продолжить рост и занятость. Кроме того, повышенная нестабильность на мировых финансовых рынках значительно возросла заболеваемость банковских и валютных кризисов, которые вызывают серьезные спады в районах, в которых они происходят и ведут финансовых инвесторов требовать больших премий за риск по кредитам.
В-третьих, рост частных и государственных инвестиционных расходов сократился из-за снижения прибыли, повышение реальных процентных ставок, увеличение неопределенности вялого роста совокупного спроса и консервативная нападения на государственные расходы.
В-четвертых, налогово-бюджетная политика становится все более ограничительный характер. Государственные расходы в Европе и Северной Америке, остается значительным. Но нет никаких сомнений в том, что после роста существенно в связи с низкими темпами роста и высоким уровнем безработицы в 1980-х и начале 1990-х годов, государственные расходы в виде доли от дохода максимума, и во многих странах стала сокращаться, а консервативные политические силы становятся все более мощный. Структурный дефицит бюджета, предназначенных для измерения чистой стимулом для совокупного спроса со стороны государственных расходов и налогов. Для развитых стран, структурный дефицит бюджета сократился на 3,4 процента ВВП в 1990-х годов, создав огромный тормоз роста совокупного спроса. (10)
В-пятых, программы либерализации введенных коалиции внутренних и внешних неолиберальных сил, в том числе правительств "большой семерки" промышленно развитых демократических стран, Всемирного банка и МВФ, серьезно ослабленным-ориентированных моделей развития всей страны третьего мира, в том числе в Восточной Азии . Это привело к снижению роста совокупного спроса в развивающихся странах ".
Наконец, распространение МВФ и Всемирного банка по мандату экономии и программы реструктуризации в странах развивающегося мира имеет сильно пострадал роста мировой экономики.
Почему неоклассической теории "совершенной конкуренции" не может помочь нам понять Хронический избыток производственных мощностей
Адекватное объяснение хронических избыток производственных мощностей требует реалистической теории конкуренции. В неоклассической теории, интенсивное или "идеальный" конкуренция всегда приводит к максимальной эффективности и быстрой ликвидации избыточных производственных мощностей. Основные теории совершенной конкуренции в первую очередь касается блаженное состояние равновесия с совершенной конкуренцией, а не грязный и часто разрушительных вне равновесия процесса, который предполагается создать. Важно понять, где именно неоклассической теории конкуренции отстает.
Неакадемического бизнес-аналитики и большинство историков бизнеса понимают, что конкуренция может стать чрезмерным или "головорез", приводит к ценовым войнам, низкие доходы, опасные долгового бремени, и политики - такие, как "выжженной земли" трудовых отношений, - что может быть необходимо для краткосрочной выживание, но подорвать долгосрочную эффективность отрасли. Неоклассической теории микро exorcises этих разрушительных размеров жесткой конкуренции за счет использования двух ключевых предположений, которые эмпирически оправдания. Первое, что кажется безобидной на первый взгляд, является то, что производственные затраты на единицу резко возрастает как объем производства увеличивается. Вторая является то, что "свободный" или безболезненного выхода из низкорентабельных отраслей.
Основной постулат теории является то, что жесткая конкуренция заставит цены вниз, пока он охватывает только то, что экономисты называют "предельные издержки". Предельные издержки производства дополнительных затрат (труда, материалов и т. д.), понесенных в принятии последней единицы реализованной продукции. Если себестоимость единицы остается неизменным независимо от того, что уровень выходного сигнала, то предельные издержки производства и средних издержек производства на единицу будет то же самое. При совершенной конкуренции вынуждены цен на равные предельные издержки, общий доход фирмы будет равен общей стоимости производства, не оставив никаких доходов, оставшихся платить "фирмы фиксированной" затраты - расходы на содержание основных фондов в условиях износа и амортизации (или , напротив, от уплаты процентов и дивидендов инвесторам, которые предоставили в компании, с финансовым капиталом требуется). В этом случае, жесткая конкуренция приведет к представителю или типичной фирмы страдают потерей равно фиксированную стоимость каждого периода, процесс промышленность не могла долго выжить. Имейте в виду, что приводит ING фирм в наиболее важных отраслей мировой экономики имеют огромное фиксированных затрат.
Неоклассической теории скрывает этого разрушительного стороны жесткой конкуренции путем эмпирически ложном предположении, что себестоимость производства единицы всегда резко возрастает как объем производства увеличивается. Это означает, что предельные издержки и цена превышает среднюю стоимость единицы продукции. В равновесии, разрыв между ценой и средних издержек производства достаточно велик, чтобы охватить все постоянные издержки. Хотя конкуренция очень жесткая, типичная фирма не потерять деньги.
Рассмотрим простой числовой пример. Предположим, что стоимость типичной фирмы $ 1, чтобы подготовить первый блок, $ 2 для получения второго подразделения, и $ 3 для получения третьего и последнего элемента. Средняя себестоимость производства составляет $ 2 за единицу. Даже если конкуренция вынуждены цену до предельной стоимостью $ 3, фирма все равно получит $ 1 на единицу больше, чем средняя стоимость производства. Этот разрыв между ценой и средней себестоимости будет генерировать достаточно средств для покрытия фиксированных расходов, поэтому фирм в отрасли может жить долго и счастливо. Но учтите, что произойдет, если себестоимость производства оставалась неизменной и составляла $ 2 за единицу. Маргинальная стоимость и цена будет $ 2, так что цена будет равна средней стоимости единицы продукции, и фирмы будут терпеть убытки равно фиксированную стоимость.
Теперь рассмотрим нашу промышленность в равновесии с ценой на $ 3. Предположим, что падение спроса создает временный избыток производственных мощностей. Так как производство падает, предельных издержек и падения цен, а также. Разрыв между ценой и средней стоимости единицы продукции будет уменьшаться, а количество проданных единиц будет падать, так что доходы сверх себестоимости продукции больше не будет достаточно большим, для покрытия общих фиксированных расходов. Избыточные мощности, таким образом, создать хотя бы временные потери для типичной фирмы.
Можно избыток производственных мощностей становится хроническим в неоклассическом мире? Вот где второе предположение вступает в игру. Если предположить, что выход "свободный" или безболезненного, убытки, причиненные избыточных мощностей будет стимулировать фирмы, чтобы выйти из отрасли за счет перемещения своего производительного капитала в более доходные отрасли, пока избыток производственных мощностей не требуется. При полном объеме будет восстановлена, доход, полученный по другим фирмам, снова будет достаточно большим, чтобы охватить как производство и фиксированных затрат, и равновесие будет восстановлено.
Мораль этой истории неоклассической том, что в нормально функционирующей рыночной системы, избыточная мощность саморегулирующиеся системы, преходящее явление, она просто не может стать хроническим. К сожалению, история басни. Чтобы понять, почему избыток производственных мощностей приобрело хронический характер, мы должны опираться на реалистичные предположения о предельных издержек и обратимость вложенный капитал.
Глобальная торговля и инвестиции преобладают отрасли - такие, как автомобилестроение, электроника, полупроводники, самолетов, потребительские товары длительного пользования, судостроение, сталь, нефтехимии, банковские, - что я называю основных отраслей промышленности. Эмпирические исследования основных отраслей исследования показывают, что предельные издержки обычно не поднимается с выходом, если уровень производства подхода на полную мощность. Это правило остается неизменным или даже уменьшается по мере использования производственных мощностей возрастает. Таким образом, если свободная конкуренция вынуждены цен на равные предельные затраты в основные отрасли промышленности, то в конечном итоге приведет к плоту банкротств.
Эта задача проще всего увидеть в таких важных новых информационных технологий и телекоммуникаций (ЦМТ) отрасли, где предельные издержки часто близки к нулю. Создание дополнительной копии программного обеспечения или добавления другого клиента к сети, веб относительно безболезненного. По этой причине многие экономисты признают, что основной неоклассической теории совершенной конкуренции не может применяться к ЦМТ промышленности. Например, Гарвардский президент и бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс утверждает, что ЦМТ фирмы "большие постоянные затраты и значительно меньше предельных издержек". Эта "новая экономика Шумпетером", потому что:
единственный стимул производить что-либо владение временную монопольную власть - потому что без этого власть будет цена ставки вплоть до предельных издержек и высокие начальные фиксированные затраты не могут окупиться. Так постоянное стремление к монополии власти становится движущей силой новой экономики. (12)
То, что эти экономисты не в состоянии признать, что разница между ЦМТ и других отраслей промышленности основных в этой связи лишь один степени.
Кроме того, необходимо признать, что большинство производственных фондов не являются жидкости, они значительно неподвижные или необратимым. Таким образом, выход из убыточной отрасли не "свободна", но включает в себя существенные потери в стоимости капитала фирмы. Как только на месте, активы теряют существенное значение, если перераспределены на различные отрасли или продаются на вторичном рынке. Исследование аэрокосмической промышленности оценкам, "капитал, который вытекал из сектора продаются только одна треть от сметной стоимости замены". (13) фирмы банкротом телекоммуникационных недавно были продавать свои активы за двадцать центов на доллар. С неликвидных активов, выход может уничтожить большую часть инвестированного капитала фирмы. Имейте в виду, что предприятия имеют сильный стимул, чтобы оставить промышленности, когда прибыль перспективы тусклая и избыток производственных мощностей является наибольшей. Но это именно в тот момент, когда цена отраслевых активов на вторичном рынке будет на своего пика, как поставка таких активов растет именно тогда, когда спрос на них коллег истек.
В заключение отметим, что основные отрасли промышленности значительный эффект масштаба: Более широкий ассортимент продукции, тем больше вы получаете, тем меньше издержки, тем более эффективны ваши маркетинговые усилия и дешевле вашего финансирования. Например, General Electric, Ford Motor Company, и IBM имеют общие активы $ 405 млрд, $ 273 млрд и $ 88 млрд соответственно. (14) наличие большого масштаба, имеет ряд важных последствий для теории конкуренции в основных отраслях промышленности. Во-первых, как масштаб роста экономики, рост фиксированных издержек и маргинальных падение расходов. Большей экономии масштаба, тем более разрушительным предельных издержек связанных с интенсивной конкуренции становится. Во-вторых, для основных фирм в основных отраслях, рост избыточного потенциала означает все более высокие постоянные издержки на единицу: индустрия не может функционировать эффективно, если производство почти на полную мощность. В-третьих, инвестиции, необходимые для эффективной конкуренции в основных отраслях очень велика, так что выход из отрасли является очень дорогостоящим. В-четвертых, поскольку мин Imum эффективного масштаб велик, небольшого числа гигантских фирм нередко может обеспечить достаточно, чтобы удовлетворить основную часть мирового спроса, что делает создание и воспроизводство олигополистических соглашений в промышленности управляемым.
Шумпетера теории естественного олигополии
Сейчас должно быть ясно, что тотальная конкуренция присуща неолиберальной стремление к неограниченному глобальной экономической интеграции может привести к возможному уничтожению основных отраслей промышленности. После того как нереальные предположения, лежащие в основе неоклассической теории конкуренции, не принимаются, можно увидеть, что способность фирм к сотрудничеству достаточно, чтобы поддерживать цены значительно выше предельных издержек является необходимым условием для существования и воспроизводства основных отраслей мировой экономики. Вот почему Джон Морис Кларк упомянутых таких отраслях, как "естественной олигополии", и почему Йозеф Шумпетер утверждал, что наиболее важные отрасли промышленности в американской экономической истории, в частности освещаются историк Альфред Чандлер в таких классиков, как масштабах, никогда бы не развивались или достижения продолжительности жизни, если их доминирующей фирмы занимались в том, что Шумпетер назвал "corespective конкуренции". (15) Университета Джонса Хопкинса бизнес историка Луи Galambos недавно заметил, что "глобальные олигополии неизбежны, как восход солнца". (16)
Шумпетер подчеркнул, что основные фирмы в естественных олигополий делать конкурировать интенсивно, хотя в обычное время они делают это таким образом, чтобы не подорвать рентабельность отрасли. Они ведут большую долю рынка и промышленности господства путем сокращения расходов инвестиционных, технологических и организационных инноваций, маркетинга и распространения политики, разработки новой продукции, и так далее. Любая фирма, которая не к снижению затрат и повышению качества в течение длительного времени предлагает нападения сильными соперниками промышленности. И неудача в достижении адекватного снижения затрат в течение долгого времени внутри индустрии в конечном итоге приведет к вступлению более эффективной за пределами фирмы, или потеря клиентов товаров-субститутов.
Вид конкуренции, которая имеет решающее значение для динамической эффективности, Шумпетер утверждает, не ценовой конкуренции особое внимание в статическом неоклассическая теория.
В капиталистической действительности, в отличие от учебников фотография, это не [цена] конкурс, который рассчитывает, но конкуренция со стороны новых товаров, новых технологий, новых источников поставок, новый тип организации (самого крупного блока управления, например) - конкурс, который команд решающим стоимость и качество преимущество и которая забастовки не на грани прибыли и объема существующих фирм, но и на их основе, и вся их жизнь. Такая конкуренция ... мощный рычаг, который в долгосрочной перспективе расширения производства и приводит к снижению цен. (9)
Хотя крупные барьеры для входа дать им хорошее дело ценообразования свободу, то доминирующие фирмы в естественных олигополий не можем допустить, цену или получить прибыль ставки настолько высоки, что они искушают посторонним вторгнуться в промышленности.
Соотношение между конкурентными интенсивности и эффективности основных отраслей, таким образом, гораздо сложнее, чем признается в основной теории производительности Core промышленности, могут страдать от чрезмерного либо конкурентоспособной интенсивности приводит к разрушительным войнам цене от конкурентного давления, что слишком слаб для стимулирования инвестиций достаточно технические изменения , и долгосрочные сокращения расходов для обеспечения выживания отрасли.
Тот аргумент, что жесткая конкуренция будет уничтожить основные отрасли промышленности, разумеется, не означает, что невмешательство экономической политики и corespective конкуренции обеспечить социально эффективной работы. История учит нас, что, если современные капиталистические рынки могут быть эффективного социального контроля, они не могут добиться более широкого процветания в течение длительного периода времени.
Добавление Маркса: разрушительной конкуренции и хронический избыток производственных мощностей
В настоящее время мы готовы к преодолению центральной поставленный выше вопрос. Почему глобального роста предложение не приспособлены для сокращения темпов мирового экономического роста спроса в последние два десятилетия, ликвидации избыточных производственных мощностей? Сочетание идей Маркса о разрушительной стороны конкуренции и теории Шумпетера природных олигополии и corespective конкуренция приводит к интересным ответом.
Рост глобальной неолиберализм разрушил условий, необходимых для поддержания corespective отношения в большинстве основных отраслей мировой экономики, и тем самым создал хронических избыточных производственных мощностей. Corespective отношений не может быть устойчивым без адекватного долгосрочного роста спроса, а также ограничения в отношении ряда крупных фирм в отрасли глобальной неолиберализма увеличилась интенсивность конкуренции на замедление роста спроса, что создает широкое избыточных производственных мощностей и устранения пограничных барьеров для конкуренции. В результате мы стали свидетелями вспышки, что я называю "принудительных конкуренции", ведущей к беспощадный цен, уничтожение безопасного олигополии прибыли и повышение финансовой нестабильности на ключевых рынках.
Концепция принудительных конкуренции является объяснение хронических избыточных производственных мощностей. В corespective конкуренции и адекватный рост спроса, основных отраслей мировой экономики являются весьма прибыльным. Именно поэтому крупные транснациональные корпорации из зрелых промышленно развитых странах всегда стремились доминировать над ними. Однако, как послевоенный период развивались, барьеры на пути проникновения на национальные рынки стран с развитой экономикой фирмами из других развитых стран, упал, и компании из развивающихся стран пытались ввести основные отрасли промышленности, чтобы они могли заблаговременно до глобальных технологий / производительность / с добавленной стоимостью лестницы. Например, индекс проникновения импортных товаров в Соединенные Штаты построили экономист Роберт Феенстра увеличилась с 14 процентов в 1970 году до 31 процентов в 1980 году. (20) Каждая новая волна абитуриентов дополнительным потенциалом для рынка переполненности тюрем, что делает межфирменных отношений сотрудничества становится все труднее поддерживать. Если бы мировой совокупный рост спроса по-прежнему сильны, новички бы пчелы п легче разместить. В золотой век, быстрый рост и ограничения на международном конкурсе допускаются Северной олигополии сохранить какой-то степени corespective отношений даже в Японии, а позднее, Корея и Тайвань начали медленный подъем на экспорт иерархия. Но, как мы видели, неолиберализм сильно ограничены роста глобального спроса. С вялый спрос, созданный игроки должны быстро выйти из отрасли, как новые фирмы вступить, чтобы избежать хронического и избыточного питания.
Почему новые фирмы продолжают поступать убыточных и неустойчивых отраслей ядром? Одной из основных причин является то, что развивающиеся страны должны пройти через большинство из ступенек по технологической лестнице, если они хотят достичь экономического развития. Они не могут идти непосредственно от экспорта трудоемкой продукции текстильной авто, электронных и полупроводниковых экспорта. Таким образом, правительства должны либо заставить местных фирм инвестировать в основные отрасли промышленности или делать это самостоятельно через государственные компании. В качестве альтернативы можно отказаться от всякой надежды стать развитой нацией - политически неприемлемым вариантом.
Почему созданные фирмы не отказывается от этих рынках вялого роста спроса и новых участников вызвало прибыли ухудшаться? Неоклассической теории микро не в состоянии признать, что созданные фирмы есть все основания не быстро проехать от убыточных отраслей основной! Они имеют огромный неликвидных физического, человеческого и организационных средств, которые будут страдать значительное снижение стоимости, если они вынуждены уйти из отрасли. Но рассмотрим перспективы фирмы, если она примет решение не выход. Результаты внутриотраслевой войн за выживание развязанной неолиберализма является непредсказуемым. Если бы было известно заранее, какой фирмы потеряют борьбу за выживание, проигравшие будут выхода рано сократить свои потери. А те, которые явно слабее своих противников часто уходить. Но, учитывая основные потери влечет за собой выход в большинство конкурентов пытаются "остаться в игре", даже усиливается конкуренция. Фирмы, которые выживают в нынешней борьбе пожнет безопасности, доход выше среднего, которые предположительно возникают огда возможных победителей, которые в состоянии ликвидации избыточных производственных мощностей и получить промышленности в условиях олигополистического контроля еще раз. Учитывая гарантии массовые потери стоимости активов при выходе, и некоторые позитивные, хотя неточно оценкам вероятность сохранения стоимости ее активов и получения членства в будущем выгодные олигополии, если фирма остается в игре, отказ от выхода часто рациональный выбор. Избыточные мощности, таким образом, не кратковременное явление, изображенных в неоклассической теории.
Еще одно понимание необходимо понять, почему избыток производственных мощностей был таким прочным. Фирмы, которые решили остаться в игре, должны продолжать вкладывать средства в условиях ухудшения промышленности условия для того, чтобы иметь шанс на победу в войне за выживание. В статье, которая сосредоточена на комплексной роли конкуренции в марксистской теории инвестиций, я назвал этот "инвестиционный". (21)
Чтобы остаться в игре, компании должны вкладывать средства, чтобы воспользоваться все больше отдачи от масштаба стало возможным благодаря стремительным техническим прогрессом и глобальной рыночной интеграции. Инвестиции также необходимо пролить труда за счет сокращения и реинжиниринг, и нападки на труд на повестке дня, увеличения прямого наблюдения и контроля за рабочими. Фирмы должны инвестировать, чтобы приобрести лучшие практики технологии для снижения затрат и качества причинам. В ключевых рынках, таких как автомобили и полупроводники, приобретение передового опыта технологии часто требует огромных капитальных вложений возрастающих размеров. Они должны вкладывать средства в стиле модели изменения для того, чтобы сохранить долю рынка в отраслях, где моды и причудам быстро приходят и уходят. Наконец, они должны инвестировать, чтобы получить внутри границ и на первом этаже ожидаемых высоких темпов роста развивающихся рынков, определение, что в настоящее время быстро сдвиги и обратно через географические границы. Многие из этих возможностей увеличения инвестиционных проектов - и, таким образом воспроизвести избыточного трудоспособности ок - хотя это не причина фирм их проводить. Экономист считает сокращение расходов давления, связанные с глобализацией, как ключевые виновником взрыва в строй новых мощностей: "пик строить заводы по всему имеет место лишь добавить потенциала гора". (22) Конечно, при закрытии предприятия проходят рядом с принуждением инвестиций, но с вялого роста спроса, их влияние слишком слаба, чтобы значительно сократить избыточные производственные мощности.
Шумпетер отметил, что corespective конкуренция приводит к "творческого разрушения", по его мнению, присущих капитализму. Без сомнения, принудительные конкурса имеет свои творческие аспекты. Например, он ускоряет ликвидацию устаревшего капитала и внедрения новых технологий. Но, работающих в учреждениях и политика глобального неолиберализма, разрушительный аспект принудительных конкуренции доминирует в более благоприятные аспекты.
Наличие значительных принуждению инвестиций в основные отрасли промышленности не является несовместимым с эмпирической замечание выше, что рост общего объема инвестиций - в том числе инвестиции в жилищное строительство, государственные инвестиции, инвестиции с единственной целью повышения потенциала и инвестиций в отрасли, не подпадают под разрушительным конкурс - имеет существенно замедлился в последние два десятилетия, сдерживающим рост спроса.
То, что мы видим здесь разрушительной макро-и микро диалектики на работе. В эпоху глобального неолиберального капитализма, вяло роста совокупного спроса и хронический избыток совокупного предложения, постоянно усиливая друг друга. Глобальное совокупное падение спроса в 1970-начале 1980-х создал широкую избыток производственных мощностей, которые усугубили дальнейшего повышения интенсивности конкурентоспособной в результате уменьшения барьеров на пути трансграничных потоков товаров и денег. Более интенсивного конкурентного давления, тем больше они заставляют компаниям сократить инвестиционные расходы, направленные на расширение пропускной способности и сокращения кадров, заработной платы черту, атака их союзов, а также заменить низким высокого наемного труда и временного на постоянное труда. Предприятия и высоким уровнем доходов домохозяйств лобби правительства сократить социального обеспечения и инфраструктурных расходов, с тем чтобы налоги на корпорации и богатые могут быть снижены, не создавая дефицита бюджета. Правительства оказывается давление для снижения налогов на капитал и мобильных квалифицированных работников, чтобы они могли привлекать и удерживать многонациональных предприятий. Но все эти действия еще больше ограничит глобальное роста совокупного спроса, что создает еще сильнее конкурентоспособной интенсивности в бесконечной нисходящей спирали.
Принудительные конкуренции на мировом автомобильной индустрии
Глобальной автомобильной промышленности представляет собой хороший пример из этих конкурирующих процессов в сфере труда. Это массовый эффект масштаба и огромного фиксированных затрат. Медленно тенденции глобального роста в новой записи, а также умеренные выхода создали огромный навес глобального потенциала в области автомобилей. В 1999 году Business Week сообщил, что по крайней мере три четверти сорок органов земного шара автоматически были "тонут в долгах и переполнен мощность завода: промышленность может внести более 20 миллионов легковых и грузовых автомобилей в год, чем он может продать". (23) PricewaterhouseCoopers к выводу, что использование глобальных возможностей в автомобили упал с 80 процентов в 1990 до менее чем 70 процентов в 1999 году. (24) В таких больших постоянных затрат, высокой избыточных производственных мощностей убили прибыли все авто рынки, помимо Соединенных Штатов во второй половине 1990-х годов. По данным Wall Street Journal ", огромный фиксированных расходов, связанных в разработке новых средств и работает большой автомобильные заводы средства автопроизводителей вынуждены поддерживать - или расширяться - доля рынка". (25) Business Week отмечает, что это привело к "беспощадный цен на верхней части мощностей проблем". (26) Что еще хуже, в 2001 году на американский рынок автомобиль сам оказался убыточным как в финансовом отношении хрупкой экономики США бум прекратился, и временную монополию на спортивных внедорожника и легкого продаж грузовиков, проведенные фирмами США пришли к концу.
Тем не менее, хотя фирмы сталкиваются избыток производственных мощностей, потери или незначительной прибыли и чрезмерных долгов, они продолжали литься капиталовложений в отрасль. Инвестиционные воспользоваться быстрым ростом масштаба является обязательным. Оценки текущей минимальной эффективной диапазоне масштабов производства с 2 млн до 4 млн поразительной автомобилей в год. Ford, GM, DaimlerChrysler и вновь активно инвестирует в Азии, хотя продажи не ожидается, вернутся в 1996 уровнях до 2004 года. По данным Wall Street Journal Asia "превратилась в войну на истощение, с большой тройки" стремится быть в числе победителей. " (27) Между тем, Honda и Toyota Расширение возможностей в Соединенных Штатах на 50 процентов с 1996 года. (28) ГМ недавно инвестировал $ 1,5 млрд. в Сатурн, чтобы попытаться сохранить свою конкурентоспособность и тем самым избежать потери в $ 5 млрд она ранее инвестиций. (29) DaimlerChrysler, Volkswagen, Renault и план коллективно инвестировать $ 5 миллиардов в производственные мощности в Мексике в Интерм ediate будущем. (30) The Wall Street Journal отметил, что "многие эксперты предупреждают об огромных мощностей в Азии и Южной Америке, если автопроизводителей закончить даже часть уже заявленных планов для новых установок. (31) Все крупные автопроизводители вкладывают значительные средства в развитие новых моделей, дорогостоящим мероприятием показаться необходимым, чтобы сохранить долю на рынке.
В основном, это принуждение инвестиций. Его главный эффект состоит в постоянном воссоздать отрасли избыточных производственных мощностей и облегчения бремени задолженности, сохранение понижательного давления на заработную плату и занятость, а также в процессе поможет сдержать темпы роста совокупного спроса.
В перспективе: Re-Олигополизация в глобальном масштабе?
Маркс предложил важное понимание связи между конкуренцией и сотрудничеством между компаниями. Он утверждал, что баланс между конкуренцией и сотрудничеством в отраслях смещается качественно время от времени. All-вне конкуренции настолько разрушительным, что в конечном счете, силы бойцов добиваться мира и безопасности corespective отношений. Но богатый прибыли, и слишком много изоляции от конкурентного давления слишком долго часто приводит к неэффективности внутренних и последующее вторжение отечественными или зарубежными посторонних, вызвав жесткой конкуренции еще раз. В следующую цитату из Маркса, термин "монополия" следует толковать широко, как межфирменных отношений сотрудничества.
В практической жизни мы находим не только конкуренцию, монополию и их антагонизм, но также и их синтез, который есть не формула, а движение. Монополия рождает конкуренцию, конкуренция производит монополию. Монополисты изготавливаются из конкуренции, конкуренты стали монополистами .... Синтез имеет такой характер, что монополия может держаться лишь благодаря тому постоянно вступления в конкурентную борьбу. (32)
Быстрые темпы стесненных или насильственным инвестиций, нехватку прибыли, и увеличение долгового бремени в последние десятилетия разделить конкурентов в основных отраслей мировой экономики на тех, кто находятся в упадке, и те, кто останется относительно сильным, даже если объективно они находятся в ослабленном состоянии. Принудительные конкуренции в конечном итоге начинает определить победителей, которые, когда они достаточно небольшое количество, будут стремиться к восстановлению отношений сотрудничества необходимо повысить скорость отрасли прибыль. Хотя технологическое превосходство влияет на этот процесс сортировки, это в основном те, с глубокими карманами, а не эффективности в области проектирования и производства, которые побеждает в этой жизни, а на смерть. С середины 1990-х годов, основные глобальные отрасли столкнулись при переходе слияния и созданию альянсов волны исторического масштаба. В 2000 году мировые сделок слияния и созданию альянсов стоили $ 3,5 трлн, примерно в шесть раз их значение 1994. Существовал $ 1,1 трлн трансграничных слияний в 2000 году, тринадцать раз в 1991 году суммы. (33)
Заключение
В настоящее время мы находимся в беспорядочной, не зная, этап в процессе консолидации в ключевых отраслей мировой экономики, которая ставит вопрос имеет огромное значение. Будет ли текущее движение в сторону реконструкции совместных конкуренции и олигополии прибыли безопасного преодоления давления разрушительной конкуренции в эпоху вялого роста глобального спроса? Представляется вероятным, что успех будет продолжать уклоняться от фирм пытается восстановить эффективную олигополии, если темпы роста глобального спроса забирает значительно, но совокупный спрос по-прежнему ограничивается теми же силами, которые создали разрушительной конкуренции, в первую очередь. И даже если мы предположим, что слияния, поглощения и альянсы между основными фирмами отрасли в конечном итоге приведет к восстановлению жизнеспособной олигополий, серьезные проблемы останутся. Кто будет регулировать эти глобальные супергрупп, заставляя их действовать в интересах большинства людей в мире? Есть в настоящее время не демократически и контролируемых др. нации или транснациональных государственных учреждений, имеющих как способность и желание сделать это, а не Есть серьезные перспективы их создания в промежуточных будущем.
Примечания
(1.) См., например, Сэмюэль Боулз, Дэвид Гордон и Том Вайскопф, после Wasteland (Армонк, NY: ME Шарп, 1990).
(2.) Business Week, 25 января 1999, стр. 118.
(3.) New York Times, 16 ноября 1997, стр. 3.
(4.) Wall Street Journal, 30 ноября 1998, стр. A17.
(5.) Экономист, 20 февраля 1999, стр. 15.
(6.) Ангус Мэдисон, Мировая экономика: Тысячелетнее перспектива (Paris: OECD Центр развития, 2001), p. 126.
(7.) Организация Объединенных Наций, Всемирный экономический обзор (Нью-Йорк: Организация Объединенных Наций, различные выпуски).
(8.) Джозеф Стиглиц, Глобализация и ее противоречия (New York: WW Нортон, 2002), p. 35 (выделено в оригинале).
(9.) Лоренс Мишель, Джаред Бернстайн, Джон Шмидт, Государственный Рабочей Америки: 1998-99 (Итака: Cornell University Press, 1999), p. 362.
(10.) Международного валютного фонда, Мирового экономического обзора (Вашингтон: Международный валютный фонд, апрель 2000), p. 132.
(11.) Для анализа того, как этот процесс играл в Корее, см. Джеймс Кротти и Канг-Кук Ли, "Экономические показатели в пост-кризисных Корея: Критический взгляд на неолиберальный реструктуризации", рабочий документ, нет. 23, политическая экономия научно-исследовательского института (Массачусетс) (<a target="_blank" href="http://www.umass.edu/peri/research.html" rel="nofollow"> www.umass.edu/peri/ research.html </ A>), 2001.
(12.) Лоуренс Саммерс, в "Новой Богатство народов" (речь представлен 10 мая 2000), Сан-Франциско, Министерство финансов США Веб-сайт (<A HREF = "http://www.ustreas.gov/press/releases / ps617.htm "целевых =" _blank "относительной =" NOFOLLOW "> www.ustreas.gov/press/releases/ps617.htm </ A>).
(13.) Валери Рамей и Мэтью Шапиро, "Перемещенные Капитал", Национальное бюро экономических исследований, рабочий документ, нет. 6755, октябрь 1998, аннотация.
(14.) World Investment Report (Нью-Йорк: ООН, 2001), p. 91.
(15.) Альфред Чандлер, масштаб и сфера: динамика американского капитализма "(М.: Harvard University Press, 1990).
(16.) Wall Street Journal, 8 марта 1999, стр. B1.
(17.) Financial Times, 6 декабря 2001.
(18.) Business Week, 30 июня 2001, стр. 32.
(19.) Йозеф Шумпетер Капитализм, социализм и демократию "(Лондон: Джордж Аллен энд Анвин, 1976 [1943]), с. 84-85.
(20.) Роберт Феенстра, "Интегрирование торговли и дезинтеграции производства в мировой экономике", журнал "Экономические перспективы" (осень 1998): 35.
(21.) См. Джеймс Кротти ", переосмысление марксистской теории инвестиций: Кейнс-Минская Нестабильность, конкурентоспособная Сдвиги режима и принуждением инвестициям," Обзор радикальной политической экономии 25, вып. 1 (март 1993): 1-26.
(22.) Экономист ", 10 мая, 1997, p. 21.
(23.) Business Week, 25 января 1999, стр. 69.
(24.) Экономист, 8 января 2000, стр. 58.
(25.) Wall Street Journal, 16 января 2000, стр. B1.
(26.) Business Week, 25 января 1999, стр. 69.
(27). Wall Street Journal, 8 декабря 1999, стр. B1.
(28). Newsweek, 4 февраля 2002, стр. 38.
(29.) Wall Street Journal, 20 апреля 2000, стр. A4.
(30.) Financial Times, Май 24,2000, стр. 10.
(31.) Wall Street Journal, 4 августа 1999, стр. Al.
(32.) Карл Маркс, "Нищета философии" (Нью-Йорк: Международная Publishers, 1971), p. 152 (выделено автором).
(33.) Далеко не все эти слияния были предприняты для восстановления утерянных рынке. Многие результате давления, с корнем на фондовых рынках, для поддержания сообщили прибыль через последовательный приобретения, когда рост путем реинвестиции в существующих отраслях уже не мог выполнить эту работу.
ДЖЕЙМС Кротти, профессор экономики в Университете Массачусетса в Амхерсте. Идеи, обсуждавшиеся в этой статье представлены более подробно в Кротти Джеймс ", медленный рост, разрушительной конкуренции, и Лоу-роуд трудовых отношений: Кейнс-Маркс-Шумпетер анализ неолиберальной глобализации", рабочий документ, нет. 6, политическая экономия научно-исследовательского института (Массачусетс) (<a target="_blank" href="http://www.umass.edu/peri/research.html,)" rel="nofollow"> www.umass.edu/ пригородных / research.html) </ A>. Автор выражает благодарность за поддержку исследований по политической экономии "Научно-исследовательский институт экономики Отдел шины Университет Массачусетса в Амхерсте.
